:海通证券:17只股基评五星 14家公募股票投资能力强

海通证券:17只股基评五星 14家公募股票投资能力强
2018年08月10日 11:21 新浪财经

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  新浪财经讯 近期,海通证券发布新一期公募基金三年期综合系列评级报告,该报告分为三部分,第一部分为基金产品评级,包括主动股票开放性、偏股混合型等细分类型基金评级;第二类为基金公司评级结果,分为基金公司股票投资能力、基金公司债券投资能力评价;第三部分为数据说明和法律声明。

  报告显示,主动股基方面,鹏华养老产业、建信双利策略主题、景顺长城成长之星、易方达消费行业、嘉实新兴产业、申万菱信量化小盘LOF、南方新兴消费增长、安信价值精选、南方天元新产业、国富中小盘、民生加银优选、汇丰晋信大盘、汇丰晋信消费红利、工银瑞信战略转型主题、安信消费医药主题、大成高新技术产业、嘉实新消费等17只产品,获得五星级评级。

  基金公司股票投资能力方面,东方证券资管、汇丰晋信、诺德、安信、圆信永丰、兴全、景顺长城、交银施罗德、国海富兰克林、长安、万家、中欧、民生加银、鹏华等14家基金公司获评五星级评级。

  具体五星级产品、五星级公司如下:

  一、基金产品评级

  主动股票开放型基金(股票比例占80%以上)方面,有17只产品获评五星级。

主动股票开放型主动股票开放型

  偏股混合型(股票比例占60%以上)方面,19只产品获评五星级。

偏股混合型偏股混合型

  平衡混合型产品方面,4只基金获评五星级。

平衡混合型

  灵活混合型基金中,15只产品获评五星级。

灵活混合型灵活混合型

  灵活策略混合型,46只产品获评五星级。

灵活策略混合型灵活策略混合型

  强股混合型,71只产品获评五星级。

强股混合型强股混合型

  偏债混合型(债券比例占60%以上),5只产品获评五星级。

偏债混合型偏债混合型

  对冲策略混合型,2只产品获评五星级。

对冲策略混合型对冲策略混合型

  短期理财债券型,12只产品获评五星级。

短期理财债券型短期理财债券型

  中期理财债券型,3只产品获评五星级。

中期理财债券型中期理财债券型

  准债债券型,49只产品获评五星级。

准债债券型准债债券型

  偏债债券型,38只产品获评五星级。

偏债债券型偏债债券型

  可转债债券型,5只产品获评五星级。

可转债债券型可转债债券型

  纯债债券型,29只产品获评五星级。

纯债债券型纯债债券型

  二、基金管理公司评级

  基金管理公司股票投资能力评价方面,14家获评五星级。

基金公司股票投资能力基金公司股票投资能力

  基金管理公司债券投资能力评价方面,9家获评五星级。

基金公司债券投资能力基金公司债券投资能力

  三、数据说明和法律声明

  海通证券基金系列评级以三年业绩为主,兼顾考虑了近一年和近两年的历史业绩,发布时间为每季度一次,具体为每年的11月、2月、5月、8月初。另外,由于成立39个月(前三个月业绩不参与计算)以上的基金才参与评级,样本较少,导致目前某些类别的基金评级暂时缺失。

  海通证券研究所金融产品研究中心基于中国证券投资基金业协会最新发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引》,对基金风险评级制度进行调整,报告中涉及的产品风险等级均采用最新风险评级结果。

  分析师:金融产品研究团队 倪韵婷

  基金产品评级规则

  (1)评级对象 剔除指数型基金、避险策略混合型基金、货币型基金、QDII基金外的所有基金

  (2)评级条件 股票混合型要求从成立之日至评价日超过39个月,债券型基金要求从成立之日至评价日超过37个月,且所在类中基金数量超过10只才对所在类基金进行评级。

  (3)评级分类 主动股票开放型、强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型、偏债混合型、对冲策略混合型、纯债债券型、准债债券型、偏债债券型、可转债债券型、短期理财债券型、中期理财债券型(由于目前满足条件的封闭式基金数量不满10只,故不参与评价)

  (4)评级方法 ?股票混合型基金评级指标:(1)净值增长率;(2)组合调整指标;(3)风险调整后收益指标;(4)契约因素。

  ?债券型基金评级指标:(1)净值增长率;(2)风险调整后收益指标;(3)契约因素。

  基金管理公司评级规则

  (1)评级分类: 股票投资,固定收益投资

  (2)股票类基金公司参评条件 ?少于10个基金公司不予评级

  ?参评的基金公司必须拥有两只基金设立时间39个月以上

  ?转型基金(如A基金转型为B),对于A基金视作退市基金,B基金视作新基金

  ?设立15个月以上的基金参与计算

  ?股票类基金管理公司评级是指股票与混合型基金,但不包括指数基金与混合型基金中的偏债配置型基金。

  ?满足以上条件的基金公司的股混型基金的总规模>=所有基金公司股混型规模平均值的1/3入选

  (3)股票类基金公司评级方法 ?对于股票类基金管理公司评级,我们采用四个方法,一是净值增长率,二是风险调整后收益,三是规模因素,四是公司运作情况

  (4)固定收益投资类基金公司参评条件 ?少于10个基金公司不予评级

  ?参评的基金公司首先需满足旗下设立时间在37个月以上的债券基金只数之和不得少于2只的条件,其中若某只基金具有多类份额时(如A/B/C类份额),取成立时间最早的一类份额代表该只产品,且产品数量计为1

  ?最终参评公司的折算后基金总规模不得小于满足以上条件的公司折算后基金总规模均值的1/3;

  ?转型基金(如A基金转型为B),对于A基金视作退市基金,B基金视作新基金

  (5)固定收益投资类基金公司的评价方法 ?包括四个部分,一是绝对收益分类评分,二是风险调整后收益评价,三是规模评价,四是公司运作评价。

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责任编辑:常福强

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