:2018年腾讯或将由盛转衰

2018年08月10日10:58    作者:马继华  

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  文/新浪财经意见领袖(微信公众号kopleader)专栏作家 马继华

  游戏成就了腾讯,也正在毁掉腾讯的未来,甚至包括现在。

  夏季的炎热带给北半球生物巨大的挑战,一条北极圈中32度的消息让很多人为北极熊担心,不过,最后被证明北极熊是虚惊一场,可南极的企鹅却实实在在感受到了寒冷的冲击。

  下周三(8月15日)腾讯即将发布2018年Q2财报,而在财报发布之前,这家互联网帝企鹅,正在遭受自从成立以来最大的质疑。由于对腾讯第二季度收入的看衰,彭博追踪的至少11家大型投行对腾讯的目标价进行了不同程度的下调,最低看至452港元。

  几天前,摩根斯坦利将腾讯剔除出了关注名单,中金公司也将腾讯从行业首选组合列表中调出,这在几个月之前是不可想象的。腾讯是港股的股王,权重超过10%,可以说就以一己之力生生将恒生指数托着生存在2017年。

  不过,就在半年的时间里,腾讯的股价却直线滑落,如今已经离最高点相差了超过1万亿港币,当年高点买入的小散企鹅粉如今欲哭无泪。

  专业人士总结,腾讯的新游戏迟迟得不到版号上线,游戏产业的天花板已经出现,微信QQ用户数都已经增长乏力,其云计算业务、支付业务虽然被寄予厚望但与领先企业差距始终无法缩小,这些都造成了腾讯增长出现了停滞。非常有可能,2018年将是腾讯由盛转衰的节点。

  这样的分析也不无道理,但是,却只是看到了行业发展的表面,种种迹象透露出来了腾讯企鹅庞大身躯对气候变化的不适应,但腾讯的问题却远远不止这些。

  时代进步,范围经济中的腾讯落伍了

  腾讯是PC互联网时代的娇子,更是在移动互联网到来的时候成为了第一个拥有船票的公司,微信让腾讯走向了全面繁荣,王者荣耀让腾讯迎来了巅峰时刻,可是,福兮祸兮,也正是在这样的庆功时刻,腾讯的内核出了问题。

  紧紧抓住了几次互联网变革的腾讯,如今开始被创新边缘化。从移动互联网到科技互联网,从规模经济到范围经济,腾讯已经落伍时代。腾讯本质上是一家规模经济的公司,流量和资本可以让其走向范围,但却无法构建真正的生态,就如同腾讯自己所说的,只能是“去中心化”的将半条命交给合作伙伴,自己却必须攥着合作伙伴的整条命。

  现在,我们看到,苹果股票一骑绝尘,亚马逊高歌猛进,微软卷土重来,可是代表社交的FACEBOOK和腾讯却开始被资本市场抛弃,就是因为,当互联网的规模扩张日渐放缓,流量变现越来越难,科技创新的力量就成为了主导,而这些享受社交红利的公司却成为了远离科技力量的观望者。

  从科技投入来看,苹果一直位居科技企业最前列,亚马逊、谷歌也不遗余力,阿里巴巴、华为这样的中国公司已经后来追上,巨额的投入带来的是包括应用技术与基础科学的大发展,也成为了这些公司给与市场信心的源泉。反观腾讯,这些年最引以为豪的就是全面撒网式的投资,而这些投资主要都是用来完成自己的流量变现,也就是多挣钱,包括云计算、人工智能、地图导航等等领域的基础能力严重不足,劣势难以弥补。

  未来,即便腾讯不断的扩展边界,努力的进入实体经济,但能得到的空间也不很大。三五年后,腾讯非常有可能变成一家中等稳定的互联网公司,一家游戏业务继续高利润的好公司,但已经不再充当领头羊。甚至,如果像小米这样的公司不出战略上的大问题,研发也能跟上,都有充分的机会超越腾讯。

  腾讯投行化并没有错,错的是投错了胎

  在腾讯的发展中,一直有一道过不去的坎,那就是,到底要不要全身心的做游戏?所以,我们看到,当腾讯发展非常好的时候,其对外宣传和财报都会可以的淡化游戏色彩,甚至宣称自己并非游戏公司,可一旦业绩出了问题,腾讯就会重新大书特书游戏市场、游戏开发以及变现能力。这就是腾讯,一家离不开游戏却总希望别人看不到游戏的“没有梦想”的企业。

  游戏是赚钱的,所以,周鸿祎都曾经羡慕得不得了,认为游戏比毒品还赚钱。社交是肥沃的,所以,马云都认为腾讯的田里插个铁棍都可以开花。腾讯同时抓住了游戏与社交,这毫无疑问绝对是成就巨无霸的必然。

  不过,腾讯一头扎进了利润率极高但市场规模却注定不会太大的游戏行业中,结局就已经注定。游戏很赚钱,但市场规模并不大,社交很粘性,但流量却变现能力差。

  既然如此,腾讯用靠游戏赚到的钱和黏住的流量去做投资,其实没有什么不对,或者说,应该是大大的对,是绝对的正确,是聪明的选择。只是,这是在消费未来。

  中国是没有地道的社交网络公司的,腾讯的QQ不是,微信不是,人人网也不是,因为中国没有西方社会那样的社交文化基因,所以,包括腾讯在内的公司都讲游戏作为活跃用户收割流量的工具,只是,腾讯将其做到了极致。

  人总是有惯性的,企业也有路径依赖。当腾讯靠游戏轻轻松松的躺着赚钱的时候,就很难想到还有其他的更艰难的发展道路。于是,一切都游戏,甚至游戏人生,就是必然。

  腾讯先把社交游戏化,然后又成功的将支付游戏化,接下来,腾讯开始扶持微商、拼多多等等将电商游戏化,并因此乐此不疲。

  当腾讯将需要长期维护并生态逐渐成熟的产业做成拔苗助长的短期收割草坪之后,玩一玩的游戏心态占据了上风,时间长了,竟然不会正儿八经的做大事了。

  我们也都看到了,虽然这种游戏式操作可以获取短期的爆发式增长,却都很难长久,就如同爆款的游戏一样的命运。红包在两年后偃旗息鼓,后续的面对面红包、黄金红包都再也没有掀起波澜;微商等假货泛滥,甚至将中国20多年的打假维护知识产权的成果付之一炬。游戏成就了腾讯,也正在毁掉腾讯的未来,甚至包括现在。

  管道化是命,腾讯与命运抗争却不去改变命运

  腾讯的核心业务是游戏,但游戏业务得以发展的基础却是社交,更准确的说,应该是通信。出身寻呼的马化腾一直做着电信运营商类似的业务,只是,因为QQ、微信的存在,腾讯并不需要成为运营商或者虚拟运营商。

  运营商都是有钱的,只要将大家联系在一起,用户动一动就可以黄金万两,所以全球的运营商都是财富500强的主宾。不过,运营商也有很大的压力,作为与基础网络密不可分的企业,受到科技进步的影响比谁都大,任何技术的革新进步都可能造就英雄也有可能被打入地狱。辉煌如诺基亚手机,一样瞬间到底消失。

  QQ诞生于拨号上网的时代,微信诞生在3G移动互联网的初期,这两款应用都太老了,面对4G都已经力不从心,更不要说即将到来的5G。无论是微信还是QQ,5G的高速大带宽低时延,都不是其必须。路变成了高铁,蒸汽机车自然应该去博物馆,这是历史规律。

  腾讯提出了“连接一切”的战略,看起来很有气魄,但透露出来的却是无奈。在腾讯通过OTT将包括中国移动在内的运营商成功管道化以后,自身也管道化明显。当头条系的抖音西瓜等等活跃以后,腾讯系的用户使用时长竞争降低了,腾讯的管道化步入了快车道。

  管道化带来的最大问题就是眼睁睁的看着别人挣钱,自己却只能辛辛苦苦的修路。中国移动把网络建好了,收益的却是阿里巴巴腾讯百度。如今,腾讯拥有覆盖全用户的通道,可微信却难以挣钱。

  腾讯在与命运抗争,如果避免不了管道化,就让管道赚钱。于是,微信不断修改规则,甚至不惜违背初衷做信息流,此外,更重要的是微信不得的开辟收费业务,转账收费、提现收费、还信用卡收费,虽然腾讯知道这样做一次都是在伤害自己一次,甚至是帮躲在墙角跃跃欲试的对手加油,可为了业绩也不得不做。

  腾讯把自己困在了赛道上,管道化的命运已经到来却无力也不想去跳出来,只能挣扎,虽然可以延缓,却不能改变结局。

  (本文作者介绍:达睿咨询创始人,首席分析师)

责任编辑:谢海平

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